Vermögensverwaltung

Individuelle Anlagen für Ihre individuellen Ziele

Vor jeder Empfehlung steht die individuelle Strategieberatung. Wir versetzen uns in Ihre Situation und beraten Sie unabhängig und professionell – völlig losgelöst von Vertriebszielen und Provisionsdruck.

Unser ausgereifter Investmentprozess ist der Garant für eine objektive Portfoliobildung, in der nur Werte berücksichtigt werden, in die wir in der jeweiligen Kundensituation auch unser eigenes Vermögen investieren würden.

Dabei werden von uns prinzipiell die Grundsätze der Risikostreuung beachtet. Ihre Anlagen einerseits und die Entwicklung an den global vernetzten Finanzmärkten andererseits haben wir unter permanenter Beobachtung.

In engem Kontakt mit Ihnen informieren wir Sie aktiv über nachhaltige Veränderungen, die für Ihr Vermögen von Bedeutung sind.

Strategie statt Meinung führt zu nachhaltigem Anlageerfolg

Unser Investmentprozess ist darauf ausgerichtet, in besonders werthaltige Anlagen zu investieren. Diese Substanzwertorientierung fördert nicht nur den Vermögenserhalt, sondern führt langfristig auch zu überdurchschnittlichen Anlageergebnissen.

Insbesondere in turbulenten Marktphasen werden viele Anleger dazu verleitet, ihre mittel- bis längerfristige Anlagestrategie aus eher kurzfristigen Kalkülen komplett zu überdenken. Dieses Verhalten führt meist zu Verlusten.

Daher ist es uns wichtig, Sie gerade in stürmischen Zeiten individuell und kompetent zu beraten.

 Video: Anlagephilosophie

Eine Zusammenarbeit mit uns bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Mit der Gründung von valorvest haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen diese Vorteile zugänglich zu machen. Eine langfristige, nachhaltige, vertrauensvolle Partnerschaft mit Ihnen ist uns wichtiger, als kurzfristiger Erfolg durch das Streben nach Provisionen.

Unsere Unabhängigkeit für Ihren Anlageerfolg

Frei vom branchenüblichen Vertriebsdruck, mit vorgefertigten Produkten kurzfristige Volumens- und Ertragsziele erreichen zu müssen, verstehen wir uns als Ihr objektiver Partner rund um Vermögensaufbau und Vermögensanlage.

Für unser inhabergeführtes Unternehmen ist Ihre dauerhafte Zufriedenheit das oberste Ziel. Attraktive Gebührenmodelle, die wir mit ausgewählten → Partnerbanken in Deutschland und der Schweiz für Sie ausgehandelt haben, verbunden mit einer hohen Kostentransparenz sind uns sehr wichtig.

Ihre Ziele mit uns und unserer Expertise erreichen

Als Geschäftsführer stehen wir Ihnen langfristig als Partner zur Seite. Bei der Produktauswahl und unseren Anlageempfehlungen gehen frei von Vertriebsdruck mit der gleichen Sorgfalt vor, als ginge es in der jeweiligen Kundensituation um unser eigenes Vermögen.

Als unser Kunde können Sie sich mit der Gewissheit zurücklehnen, die Verwaltung Ihres Vermögens in die Hände kompetenter und vorausschauender Finanzmarktexperten gelegt zu haben.

Ihre Konten und Depots werden weiterhin bei einer Bank geführt

Ihre Wertpapiere bleiben in einem Bankdepot auf Ihren Namen; sie werden nicht an uns übertragen. Sie erteilen uns eine Verwaltervollmacht. Diese ermächtigt uns ausschließlich zu Dispositionen innerhalb Ihres Depots und der zugehörigen auf Ihren Namen lautenden Konten. So erhalten Sie ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihr Vermögen.

Wir sind dem Ehrenkodex des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter verpflichtet

Als Mitglied des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV) haben wir uns freiwillig zur Einhaltung dessen Ehrenkodex verpflichtet. Wesentliche Inhalte sind

• der verantwortungsvolle Umgang mit Kundengeldern,
• die Verpflichtung, ausschließlich im Interesse der Kunden zu handeln,
• die Selbstverpflichtung zu absoluter Verschwiegenheit sowie
• die transparente Darstellung aller Kosten.

Als Verbandsmitglied sind wir zudem dessen → Schlichtungsstelle angeschlossen.

Wir unterliegen den Vorschriften für Wertpapierinstitute

Wie alle Wertpapierinstitute

• müssen wir spezifische Vorschriften (insbesondere des Wertpapierinstitutsgesetzes WpIG und des Wertpapierhandelsgesetzes WpHG), die für die Verwaltung Ihres Vermögens gelten, beachten
• erfüllen wir zudem spezifische Vorschriften bezüglich Kapitalausstattung und Liquiditätslage

Diese Punkte sind auch Teil der alljährlichen Abschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer.