Anlagekonzepte für Stiftungen

Insbesondere in Zeiten niedriger Kapitalmarktzinsen stehen gemeinnützige Stiftungen vor einer besonderen Herausforderung: So sollen durch die laufenden Erträge einerseits die Förderaktivitäten der Stiftung finanziert werden. Andererseits besteht aber auch der Anspruch, das Stiftungsvermögen dauerhaft und real zu erhalten: ein klassischer Zielkonflikt!

 

Strategische Vermögens- und Anlageberatung für Stiftungen und Vereine

Damit ein Lösungskonzept optimal auf die Situation Ihrer Stiftung beziehungsweise Ihres Vereins abgestimmt werden kann, ist eine genaue Analyse des finanziellen Zielsystems Ihrer Institution unabdingbar. Darüber hinaus ist uns bei bilanzierenden Institutionen auch die frühzeitige Abstimmung mit dem Steuerberater beziehungsweise Wirtschaftsprüfer wichtig, um auch die bilanziellen Auswirkungen von Anlageentscheidungen optimal auf Ihre spezielle Situation auszurichten.

Individuelle Vermögensverwaltung für Stiftungen und Vereine

Wir bieten mit unserem speziellen Investmentprozess für gemeinnützige Stiftungen ein Lösungskonzept, das die besonderen Bedürfnisse und Ziele dieser Institutionen optimal berücksichtigt:

  • Mittel- bis längerfristige, reale Erhaltung des Stiftungsvermögens
  • Renditeoptimierung und breite Diversifikation der Anlagen (mit Fokus auf ausschüttende Anlageformen)
  • Berücksichtigung der Stiftungssatzung und spezieller Vorgaben durch die Stiftungsaufsicht bei der Ausrichtung der Anlagestrategie und der Auswahl der Wertpapierpositionen

Dabei können wir auch besondere ethische und ökologische Kriterien berücksichtigen. Wie bei allen unseren Vermögensverwaltungsangeboten kommen Ihrer Organisation auch hier sämtliche Bestandsprovisionen zu!

Family-Office Dienstleistungen für Stifter

Im Rahmen unserer hochwertigen Family-Office-Dienstleistungen für private Anleger bieten wir Ihnen auch die ver­netzte Betrachtung Ihrer privaten Finanzsphäre mit der Finanzsphäre Ihrer Stiftung mit Hilfe unseres professionellen, risikobasierten Reportings an. Darüber hinaus unterstützen wir Sie und Ihre Institution mit besonderen Analysen, wie z.B. Cash-flow-Projektionen für die Erstellung von Budgets oder bei der Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen.

 Video: Stiftungsmanagement

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