schachbrett vermoegensverwaltung

Unser Angebot

Anlagekonzepte

Im Mittelpunkt unseres Angebots steht bei uns der Kunde mit seinen individuellen Bedürfnissen und Anlagezielen. Unsere maßgefertigten Lösungskonzepte sind daher so unterschiedlich wie unsere Kunden.

 

privat

für private Anleger

Ergänzend zu den maßgefertigten Vermögensverwaltungs­angeboten und der Strategieberatung offerieren wir auch intelligente Konzepte zum Vermögensauf- und -ausbau. Unser aussagekräftiges Reporting bietet Ihnen ein Höchstmaß an Transparenz. Für komplex strukturierte Vermögen bieten wir daher auch Family-Office-Dienstleistungen an.

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unternehmen

für Unternehmen

Wir berücksichtigen bei allen unseren Angeboten auch die speziellen Bedürfnisse bilanzierender Institutionen. Gerne unterstützen wir Sie zum Beispiel bei Fragestellungen rund um Ihre Buchhaltung und stimmen uns dabei auch mit Ihrem Steuerberater beziehungsweise Wirtschaftsprüfer ab.

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stiftungsvermoegen

im Stiftungsvermögen

Wir bieten einen speziellen Investmentprozess insbesondere für gemeinnützige Stiftungen und Vereine, der die besonderen Anlageziele dieser Institutionen optimal berücksichtigt. Bei Bedarf filtern wir auch die Anlagen nach ethischen beziehungsweise ökologischen Aspekten und passen sie den besonderen Wünschen der Stiftungen an.

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Keine Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Nach Artikel 4 Offenlegungsverordnung sind nachteilige Auswirkungen von Anlagestrategien auf Nachhaltigkeitsfaktoren entweder zu berücksichtigen oder die Nichtberücksichtigung zu begründen.

valorvest hat sich vorerst dafür entschieden, im Rahmen seiner Anlagestrategien etwaige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht zu berücksichtigen. Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten in den Anlagestrategien ist noch in Planung und auch von der noch ausstehenden finalen Ausgestaltung des maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Rahmens („Regulatory Technical Standards“) abhängig, mit dem voraussichtlich erst 2023 zu rechnen ist.

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