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Herzlich willkommen bei der valorvest Vermögensverwaltung

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Homepage und laden Sie herzlich ein, auf den folgenden Seiten mehr über unser kompetentes Team und unser hochwertiges Dienstleistungsangebot zu erfahren.

Ihr Vertrauen und Ihre dauerhafte Zufriedenheit sind unser oberstes Ziel

Als unabhängiger Vermögensverwalter investieren wir nicht nur in substanzielle Vermögenswerte, sondern auch in langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften mit unseren Kunden.

Unser Team verfügt über eine langjährige Erfahrung sowie ausgeprägte Fachkompetenz in allen Bereichen des Vermögensmanagements.

Höchste Ansprüche für Ihr Vermögen

Unsere Unabhängigkeit in der Produktauswahl und die konsequente Vermeidung des Provisionsgeschäfts im Rahmen unserer Vermögensverwaltung sind wichtige Voraussetzungen, um Ihren höchsten Ansprüchen für Ihr Vermögen nachhaltig gerecht zu werden.

Wir sind Mitglied im → Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V., in dem nur unabhängige Finanzportfolioverwalter aufgenommen werden, die sich dem Ehrenkodex des Verbandes verpflichten.

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Unser Unternehmen

Die Partnerschaft mit unserem inhabergeführten Unternehmen bietet Ihnen unabhängige Beratung ohne Vertriebs- beziehungsweise Provisionsdruck in allen Fragen des Vermögensmanagements.

Exklusive Betreuung durch unsere Geschäftsführer

Unsere Geschäftsführer sind erfahrene Vermögensverwalter mit hoher Fachkompetenz, die sie sich im Studium, in der langjährigen beruflichen Praxis und im Rahmen permanenter Weiterbildungsmaßnahmen angeeignet und erarbeitet haben.

Unsere Unabhängigkeit: ein Mehrwert für Ihr Vermögen

Unsere Eigenständigkeit stellt die völlige Unabhängigkeit in unternehmerischen Entscheidungen, bei der Auswahl von Abwicklungs- oder Produktpartnern und letztlich in der Verwaltung Ihres Vermögens sicher.

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit unser tägliches Handeln dem strengen Ehrenkodex des „Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.“ zu unterstellen.

Wir stehen zu unserer unternehmerischen Verantwortung

Der Vertrieb hauseigener, provisionsträchtiger Produkte hat dem Vertrauen in die Finanzbranche geschadet. Unser strategischer Ansatz richtet sich konsequent an Ihren individuellen, mittel- bis längerfristigen Anlagezielen aus.

Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir auch mit der besonderen Situation von Freiberuflern, Selbstständigen und Mittelständlern vertraut und beachten stets die Vernetzungen zwischen der privaten und betrieblichen Ebene.

Die besondere Zusammensetzung unseres Teams garantiert Ihnen dabei eine optimale Betreuung!

Vermögensverwaltung

valorvest investiert Ihr Vermögen nach einem ausgereiften Investmentprozess

Anlagephilosophie

Individuelle Anlagen für Ihre individuellen Ziele

Vor jeder Empfehlung steht die individuelle Strategieberatung. Wir versetzen uns in Ihre Situation und beraten Sie unabhängig und professionell – völlig losgelöst von Vertriebszielen und Provisionsdruck.

Unser ausgereifter Investmentprozess ist der Garant für eine objektive Portfoliobildung, in der nur Werte berücksichtigt werden, in die wir in der jeweiligen Kundensituation auch unser eigenes Vermögen investieren würden.

Dabei werden von uns prinzipiell die Grundsätze der Risikostreuung beachtet. Ihre Anlagen einerseits und die Entwicklung an den global vernetzten Finanzmärkten andererseits haben wir unter permanenter Beobachtung.

In engem Kontakt mit Ihnen informieren wir Sie aktiv über nachhaltige Veränderungen, die für Ihr Vermögen von Bedeutung sind.

Strategie statt Meinung führt zu nachhaltigem Anlageerfolg

Unser Investmentprozess ist darauf ausgerichtet, in besonders werthaltige Anlagen zu investieren. Diese Substanzwertorientierung fördert nicht nur den Vermögenserhalt, sondern führt langfristig auch zu überdurchschnittlichen Anlageergebnissen.

Insbesondere in turbulenten Marktphasen werden viele Anleger dazu verleitet, ihre mittel- bis längerfristige Anlagestrategie aus eher kurzfristigen Kalkülen komplett zu überdenken. Dieses Verhalten führt meist zu Verlusten.

Daher ist es uns wichtig, Sie gerade in stürmischen Zeiten individuell und kompetent zu beraten.

Ihre Vorteile

Eine Zusammenarbeit mit uns bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Mit der Gründung von valorvest haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen diese Vorteile zugänglich zu machen. Eine langfristige, nachhaltige, vertrauensvolle Partnerschaft mit Ihnen ist uns wichtiger, als kurzfristiger Erfolg durch das Streben nach Provisionen.

Unsere Unabhängigkeit für Ihren Anlageerfolg

Frei vom branchenüblichen Vertriebsdruck, mit vorgefertigten Produkten kurzfristige Volumens- und Ertragsziele erreichen zu müssen, verstehen wir uns als Ihr objektiver Partner rund um Vermögensaufbau und Vermögensanlage.

Für unser inhabergeführtes Unternehmen ist Ihre dauerhafte Zufriedenheit das oberste Ziel. Attraktive Konditionen, die wir mit ausgewählten → Partnerbanken in Deutschland und der Schweiz für Sie vereinbart haben, verbunden mit einer hohen Kostentransparenz sind uns sehr wichtig.

Ihre Ziele mit uns und unserer Expertise erreichen

Als Geschäftsführer stehen wir Ihnen langfristig als Partner zur Seite. Bei der Produktauswahl und unseren Anlageempfehlungen gehen frei von Vertriebsdruck mit der gleichen Sorgfalt vor, als ginge es in der jeweiligen Kundensituation um unser eigenes Vermögen.

Als unser Kunde können Sie sich mit der Gewissheit zurücklehnen, die Verwaltung Ihres Vermögens in die Hände kompetenter und vorausschauender Finanzmarktexperten gelegt zu haben.

Die Sicherheit Ihres Vermögens ist uns wichtig

Ihre Konten und Depots werden weiterhin bei einer Bank geführt.

Ihre Wertpapiere bleiben in einem Bankdepot auf Ihren Namen; sie werden nicht an uns übertragen. Sie erteilen uns eine Verwaltervollmacht. Diese ermächtigt uns ausschließlich zu Dispositionen innerhalb Ihres Depots und der zugehörigen auf Ihren Namen lautenden Konten. So erhalten Sie ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihr Vermögen.

Wir sind dem Ehrenkodex des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter verpflichtet.

Als Mitglied des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV) haben wir uns freiwillig zur Einhaltung dessen Ehrenkodex verpflichtet. Wesentliche Inhalte sind

der verantwortungsvolle Umgang mit Kundengeldern,
die Verpflichtung, ausschließlich im Interesse der Kunden zu handeln,
die Selbstverpflichtung zu absoluter Verschwiegenheit sowie
die transparente Darstellung aller Kosten.

Wir unterliegen den Vorschriften für Wertpapierinstitute.

Wie alle Wertpapierinstitute

müssen wir spezifische Vorschriften (insbesondere des Wertpapierinstitutsgesetzes WpIG und des Wertpapierhandelsgesetzes WpHG), die für die Verwaltung Ihres Vermögens gelten, beachten
erfüllen wir zudem spezifische Vorschriften bezüglich Kapitalausstattung und Liquiditätslage

Diese Punkte sind auch Teil der alljährlichen Abschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer.

Unsere Partnerbanken

Im Rahmen einer Vermögensverwaltung werden Ihre Depots und Konten weiterhin bei einer Bank geführt. Bei der Auswahl unserer Partnerbanken haben wir neben günstigen Konditionen auf eine hohe Servicequalität und auf eine uneingeschränkte Produktauswahl zur Umsetzung unserer Anlagestrategien besonderen Wert gelegt.

Bank für Vermögensverwalter

Die V-Bank ist ein auf Vermögensverwalter und deren Belange spezialisiertes Kreditinstitut.
Seit ihrer Gründung 2008 liegt ihr ein klar fokussiertes, risikoarmes und transparentes Geschäftsmodell zu Grunde: Sie konzentriert sich ausschließlich auf das Depot- und Transaktionsgeschäft. Risikoreiche Geschäftsfelder wie Eigenhandel oder Investment Banking wie bei anderen Banken gibt es ebenso wenig, wie eigene Produkte. 2023 wurde die V-Bank zur besten Depotbank Deutschlands gewählt.

Direktbank der BNP Paribas

Während sich die Konzernschwester Consorsbank (früher Cortal Consors) nur noch an Endkunden richtet, hat sich die frühere DirektAnlageBank nach der Übernahme durch die französische Großbank BNP Paribas auf das Geschäft mit Vermögensverwaltern spezialisiert.

Die Schweizer Lösung

Für Vermögen, die Sie in der Schweiz von uns verwalten lassen möchten, kooperieren wir mit der St. Galler Kantonalbank. Die St. Galler Kantonalbank wurde 1868 gegründet und zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Erfahrung und Kompetenz in der Zusammenarbeit mit deutschen Vermögensverwaltern aus.

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger mit Sitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Europäischen Union.

Anlagekonzepte für …

Im Mittelpunkt unseres Angebots steht bei uns der Kunde mit seinen individuellen Bedürfnissen und Anlagezielen. Unsere maßgefertigten Lösungskonzepte sind daher so unterschiedlich wie unsere Kunden.

… private Anleger

Ergänzend zu den maßgefertigten Vermögensverwaltungsangeboten und der Strategieberatung offerieren wir auch intelligente Konzepte zum Vermögensauf- und -ausbau. Unser aussagekräftiges Reporting bietet Ihnen ein Höchstmaß an Transparenz. Für komplex strukturierte Vermögen bieten wir daher auch Family-Office-Dienstleistungen an.

… Unternehmen

Wir berücksichtigen bei allen unseren Angeboten auch die speziellen Bedürfnisse bilanzierender Institutionen. Gerne unterstützen wir Sie zum Beispiel bei Fragestellungen rund um Ihre Buchhaltung und stimmen uns dabei auch mit Ihrem Steuerberater beziehungsweise Wirtschaftsprüfer ab.

… Stiftungsvermögen

Wir bieten einen speziellen Investmentprozess insbesondere für gemeinnützige Stiftungen und Vereine, der die besonderen Anlageziele dieser Institutionen optimal berücksichtigt. Bei Bedarf filtern wir auch die Anlagen nach ethischen beziehungsweise ökologischen Aspekten und passen sie den besonderen Wünschen der Stiftungen an.

Ihr Team

Profitieren Sie von der jeweiligen jahrzehntelangen Erfahrung aller Firmeninhaber in verschiedenen Bereichen der strategischen Finanzplanung, des Wertpapier- und Vermögensverwaltungsgeschäfts.

Erfahrung und strategisches Denken zeichnen uns aus

Durch unsere langjährige Erfahrung als Vermögensverwalter in unterschiedlichen Funktionen erhalten Sie in unserem Haus stets eine substanzielle Expertise, die auch höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügt.

Ihr Team – eine einmalige Kombination

Aus den beruflichen Werdegängen unserer Geschäftsführer können Sie entnehmen, dass es sich um ausgewiesene Experten der Finanzbranche handelt.

Vereint unter dem Dach von valorvest bieten wir Ihnen eine besondere Expertise, mit der wir Ihre Anlagestrategie individuell und unabhängig auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Anlageziele ausrichten können.

Beraterkontinuität: ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Ihr Vermögen

Die kontinuierliche Beratung durch unsere Inhaber ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine langfristig erfolgreiche Vermögensanlage und somit auch für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft.

Eine mittel- bis langfristige Ausrichtung der Anlagestrategie und die hierfür erforderliche Beraterkontinuität sind wesentliche Faktoren für eine nachhaltig erfolgreiche Vermögensanlage.